债券承销

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  业务简介

银行间债券市场非金融企业债务融资工具(以下简称“债务融资工具”)是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。债务融资工具目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据以及其他在银行间债券市场发行的约定在一定期限内还本付息的有价证券。

  适用对象

境内具有法人资格的非金融企业,企业经营符合国家法律法规及政策规定,近三年没有违法和重大违规行为,具有健全的内部管理体系和信息披露制度,具有较高的主体信用等级。

   业务特点

债务融资工具承销业务是利用我行牌照、渠道、资源、技术、信贷、品牌,为我行优质客户提供综合债务融资方案,将我行的资源优势转化为资源价值。

债务融资工具的定价采用市场化的方式进行,发行期限可以根据资金需求灵活安排,融资价格一般低于银行贷款利率,有效降低发行人融资成本。债务融资工具采取市场化发行方式,实行按照交易商协会相关工作指引注册发行,一次注册后可根据资金需求和市场情况分期发行。

   注意事项

我行已于2016年5月25日正式获得银行间非金融企业债券融资工具B类主承销业务资格,可在注册地所在的省市范围开展主承销业务。